loss leader, or long game?

很明显，答案是后者，东大在下一盘棋，这盘棋的名字叫标准制定权。赢了，就能决定全球 AI 该怎么做事。很多人看不清拿到行业标准制定权意味着什么，这里po主提供一些思路。当足够多的人用你的模型作为基础，你的架构思路，你嵌入模型里的价值取向，评估体系就成了世界的默认参照系，就像英语成为科学界通用语，没人付费但所有人都在用，如果你想进入科学界前沿，不仅要会母语还得努力掌握英语。如果东大掌握标准制定权，意义主要有三个：第一，全球企业要进入这些市场，产品必须符合东大主导的AI标准——合规成本，认证费用，接口适配。第二，全球AI监管需要跟着东大的规则写。第三，美国现在能在芯片方面卡东大脖子，然而Kimi K3近期发布，说是训练有40%用的是东大自己的，而这背后又是一个深不见底的万亿级别市场

2015年，一家后来被称为国内量化私募四大天王的幻方量化成立，次年，他们正式推出了第一个由AI控制的股票仓位上线实盘交易。2023年7月公司宣布正式进军人工智能领域创办DeepSeek，而这一切背后的推手，就是即将在2025年1月27日让国模首次走进世界视野的梁文峰。后来，人们将 Deepseek R1模型发布引发超高热度的那个时刻称为Deepseek时刻。那时候的Deepseek只有139名研究员，与他们同台竞技的美国AI巨头如OpenAI，Anthropic的研究员数量分别为1200+和500+。仅靠139名研究员搓出来的模型与1200+人搓出来的模型分庭抗礼。这还不是最疯狂的，最疯狂的是什么，Deepseek没有选择封闭，抓着不放，而是选择开源，选择Let go。这一步棋可以说奠定了东大AI发展的趋势。

就在Deepseek展露头脚之后，国内腾讯，阿里，百度等各家头部公司，各种参数的开源大模型像雨后春笋般冒出来。中美双方AI军备竞赛的第一枪就这样打响了。尽管看起来好像所有人都在讨论Deepseek，但当时的“AI”仍然没有像今天这样几乎闯入全域人的视野，融入每个人的生活。

就在Deepseek R1震惊中外后，当日多家美国科技公司股价应声下跌。因为Deepseek的出现说明了两件事，第一，训练一个优秀的模型不用像美国AI巨头那样需要那么多人；第二，训练一个优秀的模型不用像美国AI巨头鼓吹的那样需要那么多钱。而当时国内主要的讨论声音有两种，一种是：不就是蒸馏GPT蒸馏出来的模型吗，横什么。还有一种是：国模牛逼。尽管当热度逐渐消退，AI深度用户冷静下来以后，该用GPT，用GPT，该用Claude用Claude。但不可否认的是，那个时刻几乎可以称之为东大人工智能纪元元年。

进入2026这个火马之年，大争之世后，一切似乎都开始加速，AI圈内似乎每三个月，每一个月，每半个月，每周都有各种各样的大事发生，模型更新的周期被缩得更短。GPT5.4，5.5，5.6，Opus4.7，4.8，Fable5。DeepseekV4，GLM5.2，Kimi K3。与之形成某种共振的是世界范围内地缘政治局势始终不得安宁，岛国宣称湾湾有事就是岛国有事。美以伊战争，霍尔木兹海峡封锁，俄乌战争局势变化，北约宣布持续向乌克兰注资……可以看到的是冷战结束之后人们理想中的多极化世界没有像预期的那样出现，一超多强的局面逐渐暗淡，两极格局再次重演。围绕WTO和联合国形成的稳定的世界格局逐渐褪去，世界不断走向混沌无序，更混沌更无序。这里的无序不仅仅是物质层面的，更是精神层面的（在po主的上一篇长文中有提到个体身份的问题感兴趣的可以看一看）。当然，有一个局势是更加明朗的——中美两国之间，两极之间的对峙直接被推到台前。川普发推公开抵制deepseek，中美贸易战等等，各种明里暗里，不难看出目前牌桌上的棋手中美之外，无他。AI产业方面的竞争也是一样，我们可以看到世界范围内AI大模型方面的角逐，除中美之外，无他，尽管在去年的这个时候欧洲还偶尔涉足，时至今日，基本都已被划出讨论范围了。前段时间，日本公司sakana.AI发布Fugu-cyber，在推上引发了一丢丢讨论度，是从Google deep mind的团队出去的人做的，说是性能媲美GPT5.5，Mythos Preview，但从他们自己的介绍里面就能看出，这只是一个汇聚各种模型之后做最优组合的公司而已。两天以后基本上就看不到有帖子在讨论了。而这时候社媒上的人们，美国AI巨头们怎么都不会想到，有两枚乘坐东风特快的AI模型将会重重的砸在他们的头顶——GLM5.2，Kimi K3，即将加入战场。

6.12美国政法发布出口管制令，要求Anthropic关闭所有非外国公民访问他们刚刚推出几天大家玩的正热乎的旗舰模型Fable5，第二天也就是6.13，GLM5.2粉墨登场，智谱宣称这将会是最强的开源模型，出道即巅峰，coding能力比肩opus4.8（存在一定吹牛逼成分，但最起码也有个Opus4.6，gpt5.4的水平了），不过吃亏吃在了没有视觉模态的能力，但也在中英文AI圈引发广泛讨论。然而，开源最强这个称号没有让智谱维持多久，接下来我们要迎接的是2.8万亿参数的巨兽Kimi K3，多项benchmark成绩比肩GPT5.6，Fable5，更crazy的在于这居然又又又是一个开源模型，怼在OpenAI和Anthropic脸上开大，如果我是OpenAI或Anthropic高层我的表情肯定就跟那个黑人问号脸一摸一样，顶尖模型的角逐终于不仅限于OA两家了，曾经的国模只能仰望美国御三家，如今的国模说是正在成为御三家也毫不为过。国模用更少的资本，更少的芯片，横冲直撞直接闯进八角笼的正中央，并且开源这一举动，相当于直接在擂台上OA两家中间躺下了。于是，我们看到在一场对OpenAI的联合创始人的采访中，当主持人问到他如何看待Kimi K3时，他没有正面回应，而是提到了另一个最近被谈的有一些热度的词——token efficiency（词元使用效率）。这个词的意思简单来说就是token开支与最终成品质量之间的关系。在聊Kimi K3的时候抛出这个词组，他想表达的是，我们（指的是OpenAI）的模型和Kimi K3在完成一个相同任务的时候花费的时间和token量是更少的，token efficiency更高，token使用效率更高。听人说话重要的不只是听说了什么，更关键是要看隐含在话语背后未曾言说但已然言说的内容。那么这段话背后，他没有明说隐含的内容是什么呢——国模已经在技术和代码质量层面比肩Frontier模型了，终于不用再仰望御三家了，海内外的开发者们终于不用再看anthropic的脸色了。如果说deepseek的出现开启了东大的AI纪元，那么Kimi K3的横空出世将会是这个纪元中最关键的事件之一，能登得上纪年表的那种。那么这件事对美国的影响是什么呢？硅谷AI圈讲最宏大的叙事，做最顶的尖模型，造最美好的梦境，融资之后上市收米的整条链路可能终结。前段时间，六月初的时候，OpenAI和Anthropic都曾向SEC（美国证券交易所委员会）秘密递交招股书，Anthropic锁定的最早IPO窗口期为今年10月，OpenAI，SamAltman则表示估值低于一万亿（当时估值是8520亿）老子不干。近期Kimi K3发布，并且OpenAI又因机密窃取问题被苹果告上法庭加上要抢用户不断砸钱给GPT用户重置额度，估计Sam最近是没睡过好觉了。更糟的是根据彭博社前段时间汇编的数据，美国数据中心投资规模最大的五家公司 ——Alphabet Inc.、亚马逊、Meta Platforms Inc.、微软和甲骨文 —— 过去五年合计新增债务约3500亿美元，隐性债务甚至高达1.65万亿美元。到这还没完，于此同时目前的美债即将突破40万亿大关。目前一些专业的投资机构对AI泡沫破灭的预估最快是九十月份，最慢大概三年内。桥水基金创始人Ray Dario以及巴菲特等人已经清空自己一半的仓位了。

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